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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🩰，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👄👙👙💓、机器人、创新药💔、新消费🍓💖🍑🩲、固态电池🎒、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控😈、军贸出海提速等。

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这其中也包括美联储，政策制定者在(zai)考虑潜在降息时面临(lin)着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了(le) 7 月降息的(de)可能性，但达(da)科认为门槛仍然很高。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来👠👿🥬，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论👢🧅🥿。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时🤬👠🍇😠🥬，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆🍆🍋🍌👛😠。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥦👚👗、5日反转 (1.83%)🍉💞🥑🍏、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍅、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🧅🧅👘🥻。

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1、► 板块成(cheng)交(jiao)集中度：近期新消费与创新(xin)药拥挤(ji)度(du)仍在高位，AI科(ke)技互联网较年初回落：在分(fen)析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情(qing)况时，我们首(shou)先(xian)可以计算各主(zhu)题行(xing)情每日成交(jiao)额占(zhan)港股主板成交总额(e)的比例。例如在去年(nian)924行情初期，港股非银板(ban)块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢(shu)（10%左右）。今年(nian)二月下旬DeepSeek引领(ling)的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落(luo)，新消费板(ban)块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

2、张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象🍄，央行如何表述值得更多关注。