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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔🍒💝、国防军工、有色金属（工业金属🍒🍓、贵金属、小金属）、计算机等👗😈。

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伊泰B股(gu)是由内(nei)蒙古伊泰(tai)集团独家发(fa)起，募集设(she)立的B股上市公司。公司是以煤炭生产(chan)、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清(qing)洁能源企业，为内蒙古(gu)自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭(tan)企业之一。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💋🧡。相比今年3月的预测🍇👗👘💕，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👛，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥒🥔💛，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👘👗。

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🏮行业配置层面🩱👗💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻，分别以25/3/20🥒🍈👚🍑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👅，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。以月度-季度维度的轮动视角看👚🍋💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👙、游戏已陆续兑现外🍌👘🩱，后续建议关注半导体🥬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤍，资金脉冲加速💛、股债息差性价比进一步降低后🍋🍏💘💝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍎🍌、拥挤度位置🍎💕，短期风格层面继续关注科技🥿，行业层面优选光模块/PCB🧅、国产算力链💓🍆😈，以及近期明显涨价的存储🩲🍄👡、小金属。

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1、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施😡🍋，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上💋，经济增长的韧性在进一步增强👄💔。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更(geng)公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总(zong)经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为(wei)公司总经理，资料显示，梅毅曾任中(zhong)稀（江(jiang)苏）稀土(tu)有限公司党委副书记、副(fu)董事长，广西国(guo)盛稀土新材料有(you)限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公(gong)司党(dang)委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。