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结合细分领(ling)域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收(shou)入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增(zeng)长。伴随AI应用(yong)商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季(ji)度盈利或超预期。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真(zhen)正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位(wei)，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，徃(wǎng)(wang)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯(wei)一一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進(jin)入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)(shi)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电(dian)扇(shan)，装备齐全，母女(nv)互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑(xiao)脸比(bi)个耶。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🍓👚！

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1、在上海新虹桥国(guo)际医学中心(xin)，华山医(yi)院神经外科团(tuan)队是多项脑机接口应用落地的关键手术(shu)团(tuan)队。2025年初，一位患者(zhe)在华山(shan)医院完成(cheng)高通(tong)量柔性脑机接口植(zhi)入手术后，仅(jin)在(zai)脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指(zhi)令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合(he)成言语”。

2、在關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不(bu)降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯(lian)儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。