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具体来看，汽(qi)车受益(yi)于“以(yi)旧换(huan)新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车(che)销量延续较高(gao)增长，叠加对(dui)美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期(qi)业绩增速有(you)望迎来拐(guai)点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善。制(zhi)造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅(fu)扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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那么此时👘👛👄🥔🍄，市场选择的共性特征🍍，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍓🥻，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥔😈👝，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩳💝。

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而在国内方面🍉🥭💟，过去几年中🌽👄🍋，下半年房地产成交面积往往加速下行🍌，加剧了对经济下行的担忧预期👝。从目前的数据来看👙👞🍒🥦🤬，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👢🍆，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💕。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环(huan)比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐(tu)量(liang)为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了(le)老本，连续15年战胜指数(shu)，但(dan)一年(nian)的亏损就把15年的(de)利润搞没(mei)有了，亏的比赚的多(duo)。他是不是(shi)太高估自己了？以前(qian)觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上(shang)栽跟头。其(qi)实价值骗(pian)子还蛮多的。所以你对多(duo)少次都无所谓，关(guan)键是(shi)错(cuo)的时候千万(wan)不要损失太大，这涉及安全边际。

2、“未來(lái)，公司將(jiāng)進(jìn)一步優(yōu)化資産(chǎn)篩(shāi)選(xuǎn)標(biāo)準，深入挖掘具有高增長(zhǎng)潛(qián)力、現(xiàn)金流穩(wěn)定且與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)關(guān)聯(lián)緊(jǐn)密的項(xiàng)目；統(tǒng)籌(chóu)(chou)推進金螎(róng)‘五(wu)篇大文章’落實落地(di)，加大對(duì)金螎‘五篇大文章’、新質生産(chan)力等重點(diǎn)領(lǐng)(ling)域(yu)的支持力度(du)，構(gòu)建多元化的資産配(pei)寘體係(xì)，提陞(shēng)投資收益(yi)，衕(tòng)時(shí)更好地服務(wù)實體經濟。”建(jian)信理財(cái)相(xiang)關負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示。