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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向(xiang)资金大量流入(ru)，以及港股长(zhang)期(qi)处于(yu)估值洼地等因素(su)共(gong)振，同时(shi)，国(guo)内政策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管(guan)受关税风波影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态势。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産(chan)業趨勢的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)(jian)技(ji)術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大(da)型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第(di)三(san)部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🥥🥒，AI科技互联网较年初回落：在分析板块👿🥻、主题乃至个股层面交易集中度的情况时💯🩱🥾😈，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👚🥦👠👙。例如在去年924行情初期🍌👗，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🩱。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡(dang)上(shang)行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技(ji)创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本(ben)面修(xiu)复；全年(nian)南向资金(jin)净流入或突破(po)万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同(tong)时，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面(mian)持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。

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1、行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索占(zhan)比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规(gui)避过热风险。

2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)(chan)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中(zhong)佔(zhàn)據(jù)(ju)多蓆(xí)。其中，華(huá)(hua)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分(fen)紅金額(é)遙(yáo)(yao)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華(hua)夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)(bie)以26.83億元、24.35億元的分紅(hong)金額緊(jǐn)隨(suí)其(qi)后，位列分紅牓第二、第三。