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2025-08-17 00:58:02 作者:庄夫人

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1、进入7月后,综合业绩(ji)披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度,我们(men)认(ren)为7月市场风(feng)格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰(rao)动。第三,央行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四(si),市场交易(yi)和增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang),市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下:

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