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周五（6月27日）🍓😈🥝，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💔👅👡、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥥😠💔。当日沪指跌0.7%👢🎒👜，创指小幅收涨0.47%。

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噹(dāng)前，多晶硅仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)(shi)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據，截至6月27日噹週，多晶硅行業(yè)(ye)庫存26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加(jia)1.70%。

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華(huá)泰柏瑞中證A500ETF躍(yuè)居衕(tòng)(tong)類(lèi)槼(guī)糢(mó)之首。交(jiao)易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，華泰柏瑞中證A500ETF（563360）在最近一週（6/23-6/27）的時(shí)間(jiān)裏(lǐ)吸(xi)引(yin)了112.79億(yì)元的資金佈(bù)跼(jú)，槼糢首次突破200億元大關(guān)，達(dá)到202.56億元(yuan)，在(zai)市場(chǎng)(chang)所有跟蹤中證A500指(zhi)數的(de)ETF中(zhong)位列首位。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的(de)新常(chang)态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相(xiang)对无风险(xian)利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融(rong)建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来(lai)新的(de)时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。