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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥝🍉，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科(ke)技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季度(du)，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此(ci)外，中(zhong)期依然看好受(shou)益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

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開(kāi)源證(zheng)券原計(jì)(ji)劃(huà)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元，用于優(yōu)化陞(shēng)級(jí)(ji)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)(ye)務(wù)；全麵(miàn)提陞投資(zi)銀(yín)(yin)行業務(wu)實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)證券自營(yíng)業務的支持；提陞研究業務競(jìng)爭實力；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入；加大信息技術(shù)建設(shè)的投入，提陞數(shù)字服務能(neng)力。

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1、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。具体(ti)如下(xia)：

2、股(gu)份交收费是香港交易所全资附属公司(si)香港中(zhong)央结算有限公司对股票交易征收的费用。内地投资者进行港股通交易，除了(le)要支付股份交收费外，还要(yao)支(zhi)付佣金、印花费、交易(yi)征费等。