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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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北京市通州(zhou)区区长助理、区**特(te)聘专家林巍(wei)，用通州(zhou)区首单不动(dong)产信托案例(li)进行了分析。该案例中(zhong)的老人想把价值(zhi)数百万的自住商品房转入信(xin)托时，税费的测(ce)算令人心惊：受让环节的契税(shui)是个人持有的三(san)倍；持有环节每年需要(yao)额外缴(jiao)纳房(fang)产税；未(wei)来处置时，即使(shi)住满5年、唯一住房，房(fang)产升值部分的所得税仍达20%。三项相加，与个(ge)人直接持有房产相比，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家庭的保障能力。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💞，目标已经直指去年11月的高点3509点🥾，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍋🌽🍆👢，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👛，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💯，军工、计算机🩳👚🤬🥒、传媒👝💌😻👿、电子💖👠👡👞、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥦🍊。

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1、展望下半年公募(mu)分红(hong)格局，王(wang)红英(ying)认为，ETF分红(hong)热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此(ci)背(bei)景下，年内公募(mu)分红(hong)总(zong)额超越去年全(quan)年将是大概率事(shi)件。

2、中证500股票池中🥿👚，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍊💋。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。