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短期铁(tie)水暂无大(da)幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢(gang)材出口虽(sui)维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号(hao)频出，下半年铁水(shui)产量面临向下(xia)压(ya)力，焦炭需求仍有走弱预期(qi)。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性(xing)受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价(jia)格仍将(jiang)受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁(tie)水暂无大幅下行预期，焦炭供需(xu)双强(qiang)，基本面矛盾有限，中长期成(cheng)材终端需求承压，成本拖累仍(reng)存，焦炭仍(reng)有提降空间，盘(pan)面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成(cheng)本、关税政策以及宏观情绪。

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