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我们不知道市场会有多疯狂(kuang)，也不知道事情可能会坏到什(shen)么程度(du)。不要用(yong)margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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2024年🍆🤬💞，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%🥬🥒👠👘，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元🥑，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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唐晨：从风险溢价来看👅🥒，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍇，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🩱。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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另一方面💝，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💯👘👠，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)(kuo)消費(fei)政(zheng)筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位(wei)數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)(cong)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電(dian)、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零(ling)售延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有(you)朢(wang)持續改善。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌(die)幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好(hao)提高的情况(kuang)下，军工(gong)、计(ji)算(suan)机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有(you)望(wang)获得相(xiang)应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。