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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步💗💋🥿🩳，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地💝🍇💌。国内资产以结构性机会为主🩱🍅👢💗，政策驱动逻辑强化🩱💔👛。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固定資産(chǎn)投資增速有(you)所(suo)迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行(xing)業下遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、3、库存：一季度港口库存持续(xu)增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞(zhi)后导致进口量在(zai)2月份(fen)才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半(ban)年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致(zhi)库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致(zhi)到港量逐步下降，累(lei)库速度减慢。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🩰😈🍉🥔，目标已经直指去年11月的高点3509点🥬🥝💌💘，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👿🥒🍓💘。需要指出的是💔👙🤬，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👄👙😈，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🍅💗🍇🥥🍉、电子👜、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩰👙🍌🩱。配置方面，我们建议：不“恐高”🍋🍍，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。