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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。