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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡中展(zhan)现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智能(neng)驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市场表现(xian)。

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分行业来看(kan)，国防军工、计(ji)算(suan)机、电子(zi)、美容护理、社会服(fu)务的(de)估值(zhi)水平高(gao)于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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需求端，下半年海外生铁产量(liang)各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降(jiang)，越南、印(yin)度等(deng)国需(xu)求增加。上半年需求端表现超预期(qi)，特别是(shi)二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高(gao)炉(lu)持续有(you)利(li)润，生产(chan)积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨(dun)，同比下降1万吨(dun)（统计局口径）。日(ri)均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径(jing)）。

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