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从目前基本面的(de)趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然(ran)呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产(chan)国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构(gou)上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决(jue)定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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另一方麵(miàn)，下(xia)半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首(shou)次迴(hui)購(gou)，迴購公司股份(fen)數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股(gu)本的0.09%，最(zui)高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中(zhong)约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金(jin)由(you)超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数(shu)基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一(yi)半投资于 2030 年目标日期基金(jin)，其中股票指数基金占 61.8%，其(qi)余为债券指数基金。