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6月(yue)27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截(jie)至收盘，A股42只银行股全(quan)线(xian)收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银(yin)行跌超(chao)4%，中国银行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银(yin)行表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。

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6月29日午间，中国稀土集(ji)团有限公司（以下(xia)简(jian)称“中国稀土集团”）官方微(wei)信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团(tuan)旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事(shi)、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高(gao)管职务调整系中国稀(xi)土集(ji)团和中国稀土根据(ju)工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效(xiao)能，严格按制度及监管规定开展(zhan)的正常人事安排，程序合规透(tou)明(ming)，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土集(ji)团其(qi)他岗位(wei)任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项(xiang)工作(zuo)未因相关人员变动受(shou)到影响。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备(bei)后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300🍒👡👜、中证500🥭💝、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💔💛💌💌，Alpha环境好转🥑🩱👙💖。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。