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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段(duan)II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)(ze)齣(chū)現(xiàn)了(le)顯(xiǎn)著(zhu)的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現(xian)均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加(jia)速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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展望7月增量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金(jin)、行(xing)业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购(gou)。拟于下周二（7月(yue)1日）申购的同宇新材(cai)，主营业务为(wei)电子(zi)树脂的研发、生产和销售，主要应(ying)用于(yu)覆铜(tong)板生产。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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