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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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6月份南华工业品价格(ge)月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环(huan)比下行，重点企(qi)业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓价、京唐(tang)港山西主焦煤(mei)库提价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦(jiao)煤(mei)库存下行。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍍🍎。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥬🩰🥑，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🍅。一方面👞💖🍊👡，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💝🤍，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大😈🥕🍅，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面😈💞👝，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、（三）安全检查与交通安(an)排：市民须持参(can)观票和个(ge)人(ren)身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区(qu)民辉街(jie)32号）接受安检，后搭(da)乘驻香港(gang)部(bu)队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回(hui)中环1号(hao)码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。