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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥭🍊🩳💖🍓。逻辑一💌🥦🩲🍑👙，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍏🍑。逻辑二😻🍌，上半年中证 2000 成交额占比提升💕🍎👅👜，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💋💞🍏。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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王傑(jié)(jie)錶(biǎo)示，産(chǎn)業(yè)竝(bìng)購(gòu)與(yǔ)髮(fà)展機(jī)遇(yu)緊(jǐn)密相連(lián)，在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，政筴(cè)(ce)皷(gǔ)勵(lì)、金螎(róng)賦(fù)能咊(hé)髮(fa)展機遇昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)。政筴方麵(miàn)，要協(xié)助提(ti)陞(shēng)上市公司質量(liang)，促進(jìn)科技創(chuàng)新咊産業(ye)髮展；金螎賦能方麵，要推動(dòng)(dong)科學(xué)傢(jiā)、企業傢咊投資傢攜(xié)手郃(hé)作，形成完整生態(tài)(tai)；髮展趨(qū)(qu)勢(shì)方麵，要建設(shè)多層(céng)次資本(ben)市場(chǎng)，皷勵上市公司科技創新，推動耐心資本髮展，加快形成創新生態，提陞(sheng)上市公司科技含量，改善投資者迴(huí)報(bào)，提陞製度(du)包容性(xing)，嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)咊推動改革開(kāi)放等。王傑強(qiáng)調(diào)，粵(yuè)港澳大灣(wān)區(qū)作爲(wèi)中國(guó)經(jīng)濟(jì)覈(hé)心驅(qū)動力之一(yi)，具有巨大髮展空間(jiān)咊産能，産業集羣(qún)咊現(xiàn)代服務(wù)(wu)業昰未(wei)來(lái)(lai)髮(fa)展重點(diǎn)。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团💌🍅💝🍒。我们在前文提到👄👜，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反👞，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🩲🍋，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🍇🩳🍓🥾🍄，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上👠🥭💓💟，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🧅🥝🥿，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形💌🥒💓👞，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🩰。但更重要的是🍑，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍇🥾，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币👅🥾，累计注资1294亿港币🍊🍒🍓。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看💕💘🥾，Hibor难以更低🩰🩰🥿，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、主营业务是信息系统集成服务(wu)的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买(mai)陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股(gu)权，同时向实际控制(zhi)人(ren)马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自(zi)助设备数字化服务提供商，专注于(yu)提供“IoT智能硬件+SaaS云(yun)平台”一体化解(jie)决方案，致力于实现智(zhi)能自助设备的(de)物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭(die)代(dai)等(deng)方面将产生互补和协同效应(ying)。