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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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1、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日(ri)，今年以(yi)来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元(yuan)，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

2、然而2023年下半年至今(jin)，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性(xing)收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的(de)動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一(yi)步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年(nian)以(yi)來(lái)的新低。