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从中(zhong)指研究院监测重点城市来看，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房成交套数占比保(bao)持在四成左右，120平方米(mi)至144平方米户型成交首次达到30%。记者近期走访北京石景山多个改善型(xing)项目看到，普遍最(zui)小户型在90平方米之上，改善性需求较为旺盛。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行(xing)业依次为综合金融、计算机、综(zong)合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级行业中(zhong)振幅最高的(de)前(qian)5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、非银行(xing)金(jin)融、国防军工。

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一箇(gè)大(da)揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)(fei)高增週期。以美國(guo)爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突(tu)破(po)1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、国星光电5月(yue)27日(ri)在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能(neng)。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜(jing)方面是否有(you)相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技(ji)术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配(pei)合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决(jue)方(fang)案，处于性能和(he)良率提升阶段。

2、澳(ao)大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源(yuan)部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不(bu)確(què)定(ding)性，擾(rǎo)(rao)亂(luàn)(luan)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推(tui)遲(chí)投資決(jué)筴。