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今年以来，政策层面(mian)频频发力支持科技企业(ye)与科技金融发展。5月7日，中(zhong)国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创(chuang)新债券有(you)关事宜的公告，引导债券市场(chang)资金投早、投小、投长期、投硬科技，允(yun)许金融机构、科技型企(qi)业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创(chuang)新债券，拓宽募(mu)集资金用途。

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1、受到来自供给端的压力影响🥑💞🥾，上半年，生猪现货价格下跌后🍑，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤🤬🍋👛💔，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势💘💌🍍，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡😈💓。

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第二阶段结束的标志💘🍆🧡，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥔🩳🩲🥦，也可能是宽松政策的边际收敛🧅，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👗💞👠👿；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增(zeng)速(su)或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、郭明錤认为💘，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外🩳👚🍇，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间🥭👠🥝💖🤍。