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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍑，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👗💋🥒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👜、军工、出口（摩托车😡💗🩰、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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技术层(ceng)面，四维智联构(gou)建了从端(duan)到云的完整产品矩阵，持有(you)107项专利及(ji)273项(xiang)软(ruan)件著作权。四维(wei)智联拥有自(zi)主研发的全栈式软(ruan)件平台，其核心(xin)产品包括AI助(zhu)手、地图(tu)导航、Welink3智能交互系统(tong)等软件方案，以及标准域控制器、高级域控制(zhi)器(qi)等硬件终端。

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融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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6月国际原油价(jia)格上(shang)行，化工产品价格指(zhi)数上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货(huo)价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至(zhi)6月(yue)27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价(jia)格下跌。

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1、据报道，美国国会预算(suan)办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗(lang)普税(shui)收与支出(chu)法案(an)将在十年(nian)内使美国赤字增(zeng)加近3.3万亿美(mei)元。

2、结构上🧄🍆，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF👝🍑🍓，中证500及上证50ETF小幅净申购👛💗💗。