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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🩲🍆🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲💟🍎💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🍑🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平👅🥑，资产荒趋势依然存在🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑💕🥝💋🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🩰💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🩳👅。

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唐晨：一是关税问题🥿，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍈。

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衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆哈尼的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除(chu)了有柺(guǎi)杖(zhang)伴身，他還(hái)隨(suí)身攜(xié)帶(dài)着肺功能復(fù)健用的謼(hū)吸輔(fǔ)助裝寘。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💓💔👄🩲、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍌👡。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👢👜🩱👢、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥔、单季度ROE (-1.41%)🤍🍒。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志(zhi)着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行(xing)情(qing)逻辑(ji)可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。