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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🧅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👙💯🩳，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍍🍅，DDR4价格季环比超150%🧄🍇🍍，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤍💕🥕🩱、5月集成电路产量及出口量攀升🍋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧄，预计智能手机出货量边际回暖🍆😈🍇💔，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥬👅🍍💘，运营商盈利有望保持稳健增长🧡💟🥬🍒。伴随AI应用商业化加速落地👘，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤬🥻，二季度盈利或超预期。

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1、供应方面：高频运力端(duan)，欧线7、8月(yue)的周(zhou)均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足(zu)，但(dan)不排除后期航司增加空班。静态运(yun)力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和(he)26万TEU，其中下半年(nian)的交付量分别(bie)为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型船舶为(wei)主，而17000TEU+的交付量相对(dui)较低，因此(ci)对于(yu)欧线而言供应压力有(you)限。到2027和(he)2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线(xian)的运力(li)充足预期(qi)会(hui)大幅上升(sheng)。从旧船拆解量(liang)来看，今年1-5月的累计拆解量仅(jin)为(wei)4411TEU，显著低于22年以(yi)来的(de)水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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