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赵宪(xian)成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发(fa)生在一季度(du)，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮(lun)积(ji)极布局(ju)；第二轮发生在二(er)季度，在特(te)朗普向全(quan)球掀起贸易战的(de)背景(jing)下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动(dong)下，整体超(chao)预期改(gai)善；增速相对较(jiao)高的行(xing)业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格(ge)上(shang)涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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其三，”借(jie)殼(ké)(ke)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新(xin)公司）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上(shang)的BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資(zi)。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了(le)創新藥企的資金睏(kùn)境(jing)，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将(jiang)其持有的公司24.59%股份无(wu)偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了(le)股权划转(zhuan)意向性协议(yi)。该事项可能导致公司控(kong)股股东、实际控制人发生变动。

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