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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🍆🩳；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🤬、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网👗💘、电子板块💘👄🥕；三是全球通胀型资产🧅💞，全球大财政背景下💗👡👙🎒，货币信用下降👄🥬💟👙，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块💗。

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（3）需(xu)求层面：．2025 年上半年中国**仍在积(ji)极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳(wen)为主，终端需(xu)求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜(tong)消费增速维(wei)持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆(lu)预期(qi)，需求端(duan)预计(ji)稳(wen)中回升，但下半年政策面存在不确定(ding)性，需要(yao)动态关注美国通胀(zhang)变化(hua)及美联储动态。我们预计 2025 年中国(guo)和全球铜消费增速分别为(wei) 4.8% 和 3.4%。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分(fen)析国内公募基金(jin)港(gang)股持仓的偏好与演变。截至一季度(du)末，内地主动(dong)偏股型基(ji)金港股持仓占其股票(piao)投资市值比例(li)已经升至30.8%的(de)历史(shi)新(xin)高。考虑到基金名(ming)称不带“港股”的投(tou)资比例不得(de)超过50%，后(hou)续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。