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2025-08-16 20:49:03 作者：罗占花

平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨💗🍆，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🥕。从资金面看🥝👚🍋🥔，目前利率仍处于较低水平💘🍉🍑💝🍄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👝🎒。风格方面🍓🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💋👿💗🍏，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技(ji)资(zi)产、新兴消(xiao)费行业值得(de)关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机(ji)会。医药(yao)领域方面，创(chuang)新药是核(he)心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🥕🩲🍌💗💛，棉花出口受到影响👗👄🥦👗，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💝，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💋🎒，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍋，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍈，在地缘冲突不断💌🩱😠🥭、经济增速预期下调💔🍎💓💔、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调💕👡🍅。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🥕🌽，本年度美棉种植面积降幅较大🥻💝💋，但目前为止👅💖😡，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🥻💖🍅，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩱，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👞，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🥝，除供需层面外💋🤬👗，宏观层面也有一定扰动💋🥬，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥥、美国对外关税谈判进度如何😈👘🥔🥭、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👙。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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