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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造(zao)领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👡🩳🍄，下同）A股强势上涨💕，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🩲🥝🍊🍓🍑。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👄👅，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👚🍒🍑😠，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💔，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👠💖🤬、中小盘为ETF净流出主要方向。

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赵宪成：虽然(ran)恒生(sheng)指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间(jian)。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指(zhi)数(shu)的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优(you)异的结构(gou)性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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十年期国债是指以国家信用为基础🤬💘，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强😡🩰🍒、收益稳定等特点🩱🥒，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”🎒，成为各类资产定价的锚🥑🥔🩰🥥，也被称为债市“压舱石”👠👙🤬💔。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》💝🍆🩳🧄🥭。因自身发展需要💟👚🩲🥔，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%🩲🍎，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💞🥦。

2、从目前基本面的趋势来看🥥🧡，基本维持较为稳定的状态🍓，依然呈现**开支托底经济🍋、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👘🥿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒💌🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🧄💟🩱😠，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。