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作爲(wèi)白酒係(xì)上(shang)市銀(yín)行之一，瀘(lú)州銀(yin)行揹(bēi)靠(kao)瀘州老窖。資料顯(xiǎn)示，瀘州銀行的前身昰(shì)成立于1997年的瀘州城市(shi)郃(hé)作銀行。2018年12月(yue)，瀘州銀行在港交所上市。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😈。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企👘👙🤬、产业 链上游集中👙，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🧅，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👞💕。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥿， 结合资产荒背景下👗😠，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥾🥕，这利于小微盘的配置🍎👘。

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今年 4 月，特朗普對(duì)(dui)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的(de)商品徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)(xu)多貿(mào)易伙伴(ban)的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国需(xu)求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月(yue)的经济(ji)展(zhan)望中(zhong)，美联储进一(yi)步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍈🍊🥿💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿👞🥕、消费🍈🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿💔🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下💗💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🥝🩰🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、港股(gu)方面，截至发稿，恒生指数微跌(die)，恒生科技指数飘红。中(zhong)芯国(guo)际一度涨超(chao)6%，周六福涨近15%，老(lao)铺(pu)黄金涨近5%，小米集团、腾讯(xun)控股、阿里巴巴等跌逾1%。