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1、5、国际市场方面：经济增速预(yu)期(qi)下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全(quan)球(qiu)棉花部分主(zhu)产国丰(feng)产预(yu)期，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同(tong)比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度(du)较(jiao)低，预(yu)计2025/26年度全球棉花(hua)产(chan)量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需(xu)求量预计将环比下调。全球(qiu)棉花供需层(ceng)面并不足以支撑(cheng)棉价上行。美国(guo)方面，本年度美(mei)棉种植(zhi)面积(ji)降幅较(jiao)大，但目前为止，受(shou)干旱影响(xiang)美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本(ben)年度美棉(mian)最终产量(liang)预计同比基本持平。美(mei)棉出口方面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比(bi)预计为30.5%，较(jiao)去年(nian)同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除(chu)供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期(qi)般为两次、美国(guo)对外关税谈判进(jin)度如(ru)何、全球地缘冲(chong)突未来将如何演绎(yi)等均是潜在影响因(yin)素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体(ti)仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰动。

2、2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)(tuo)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值(zhi)51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工(gong)衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線(xian)迴(huí)調(diào)(diao)160-480元/噸(dūn)(dun)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸(dun)、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。