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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💝💔🍎🍌、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥕🥦🩲🥔。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍌🥿、二季度行业中观景气度等维度🩰💯🍅🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥦、运营商🧡🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿💝👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🍊🥕👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🩳🌽，中报盈利或有改善🥾🍅👡😠，如汽车🍎👄💗🧅、光伏👝😠💌、自动化设备等；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑😻🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍇👅、家电🥔🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🍌👛🧄😠；此外贵金属、燃气💝🧄、电力、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌👄🍉👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡👠。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥔。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给😈、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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另一方(fang)面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了(le)抢出口现象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向(xiang)持(chi)续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏(xia)间颇受(shou)关(guan)注的私人收藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家(jia)刘益(yi)谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算👄，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🩰🥥，并将其成本计为零。