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2、需(xu)求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同(tong)比下(xia)滑1.98%；1-5月下游综合加工(gong)订(ding)单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔(bo)和线缆开工同(tong)比跌幅较大，型材展现相对韧(ren)性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及(ji)A380下调700元/吨、A356及(ji)ZLD102/104上调1000元/吨。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高👗💞🍎🥦、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下💓👅👝，可关注三条主线。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下🍌🍄🥑，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升😻🤍，存量替换需求稳定🍊🥻🩱🍈👢，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%💋😈。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥭💯🥾🥥，二季度产销均保持较高景气度🤬，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👄、5月分别增长20.2%👗🧡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥿👚🍌🥒、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、最终，ST新潮股东(dong)预受要约的股份数量(liang)为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊(yi)泰B股合计(ji)耗资115.84亿元，实现入主。

2、“红军要帮助回夷谋解放”💖。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话😈🍇🩲🌽💋。