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本轮(lun)市场的新高，市场倾向(xiang)于从短期(qi)事件催化的角度“找原因”，其实更(geng)应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观(guan)政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望(wang)是风(feng)险(xian)偏好抬升、多头思维占优的一年。

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（一）氧(yang)化铝(lv)：随着(zhe)利润修复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧(yang)化(hua)铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及部分几内(nei)亚高成本项目和非几(ji)内亚矿石(shi)的成本，引发(fa)矿石供应收(shou)缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止(zhi)跌小幅(fu)回升后再度僵持，由于事件落地进度(du)、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应(ying)氧化铝底部(bu)需要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化(hua)且实际量级或低于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、28日上午，伊朗(lang)首都(dou)德黑(hei)兰举行隆重葬礼，悼念(nian)在(zai)以伊大****中遇难的60多位高级(ji)将领、核科学家(jia)、新(xin)闻工作者和妇女儿童(tong)等，其中包括伊朗武装部队(dui)前总参谋长****·巴(ba)盖里、伊朗***革命卫队(dui)前总司令萨拉米等(deng)人。

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