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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求💗💌🍉🥿。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💟🩲，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍏。同时💕，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💋，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🩳💗。

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第(di)三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻(ke)。各国带着(zhe)更新后的NDC目标来参会，反映(ying)这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更(geng)要有近期具体行动。2015年，我作为(wei)联合国秘书长，见证了中国(guo)如(ru)何(he)帮助巴黎COP21成功奠定(ding)基础。十年过去，中国的领导力比以往(wang)任何时候都更(geng)为关键。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥭、算力基础设施与AI生态的完善🍅🍏、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥬👛、风电、储能、氢能🍇、核电）👿🥒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍒🩲🥑🤬👙。

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1、主营业务为芯片产(chan)品以及集成电路研发设(she)计及服务的国(guo)科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向(xiang)宁(ning)波甬(yong)芯等11名(ming)交易对方购买其合计持(chi)有(you)的中芯宁波(bo)94.366%股权，并拟向不超(chao)过35名符合条(tiao)件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等(deng)特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯(xin)片设计+模拟芯片制造”的双轮(lun)驱动体系。本次交易预计构成重(zhong)大资产重(zhong)组。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🍑👢，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！