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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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前期表现：过去两(liang)个(ge)月整体(ti)跑输万得全(quan)A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零(ling)售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服(fu)务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业金属、石油石化等板(ban)块跑赢万得全A。

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