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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👿🥾。逻辑一🤬🥭👿👅👚，业绩维度指向利润分层💋🍅🎒，腰部企业业绩企稳🍒，尾部企业业绩承压，利润向国企🍋、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💟，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍌🍌🥕💋， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🎒👙，量化资金在下半年仍有强话语权🍋💔🤍，这利于小微盘的配置。

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1、►  “流动性过(guo)剩”下资金寻求有限(xian)回报，进一步强化了结构性行(xing)情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用(yong)收缩的症结不是钱不够多或利率(lv)绝对水平不(bu)够低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中(zhong)国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与(yu)GDP的差(cha)距也是历史新高，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是历史高点(dian)。利率水平不仅是历史低点，在全(quan)球范围也接近最低。与此同时，微观流(liu)动性上，5月(yue)香港因金(jin)管局投(tou)放流(liu)动(dong)性导致Hibor快速走低至接近零(ling)，也提供了相当(dang)充(chong)裕的流动性环(huan)境。之所以出现这种情形，与(yu)金管(guan)局为了(le)对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机(ji)制有直接关(guan)系。但(dan)更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日(ri)短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金(jin)管局(ju)无法(fa)决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期(qi)来看，Hibor难以(yi)更(geng)低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、主(zhu)营业务是信息系(xi)统集成服(fu)务的天亿马(ma)年(nian)内迄今股价累计(ji)最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告(gao)称，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金(jin)的方(fang)式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公(gong)司100%股权，同(tong)时向实际控制人(ren)马学沛募集配(pei)套(tao)资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商(shang)，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案(an)，致(zhi)力于实现智能自(zi)助设备的物联通讯和数字化升级。通过本(ben)次交易(yi)，上市公司与标的公司在产(chan)业链布局(ju)、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产(chan)生互补和协同效应。