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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格(ge)或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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