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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👘👙，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易😡👢👘，回头来看出错率都很高。不过💘🧡，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🤍，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👅🥬，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美(mei)国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达(da)3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元(yuan)销售(shou)目标；康方生物产(chan)品销售收入(ru)突破20亿元，EBITDA亏损大幅(fu)收窄至2亿(yi)元。

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1、当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡🍈🍑🥾。自那以来💕🍑🥾，许多所谓的“对等关税”已被暂停🍄🩰🥔💗，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中🥕🥾。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。

2、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🩳👙😡👅💝。近期以传媒、通信🩰、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。