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去年(nian)7月，女子曾某在网上(shang)实名举(ju)报自己的前(qian)公公婆(po)婆：全屋名(ming)贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月(yue)，曾某再次发(fa)声，称举报一年未公布核查结果。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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