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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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唐晨：一是关税问题🩱💝🍄，在90天暂停到期后可能存在不确定性🤍🩳；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💌🍄🎒💛，会造成一定的估值收缩🍌🌽；四是减持与再融资。

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付倍佳：海外需關(guān)(guan)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及(ji)南(nan)下(xia)資金交(jiao)易活躍(yuè)度。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥦💯👗🍊。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👗。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍄🍈👡。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🥒🍈🌽🍒。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🤍🍊🍈🤍💓，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🧡🌽🩱；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👛🥿，存储器供不应求，价格大幅上涨💌💔，DDR4价格季环比超150%💕🍄🍋🍊，4月中国半导体销售额同比趋势向上👚、5月集成电路产量及出口量攀升🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍊，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👚，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥾🥦🍇👄，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👗，二季度盈利或超预期🥔。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势😠🍋。在上半年积累了较高收益👝🍅🍅、风险偏好水平也较高的情况下👝🌽🍒👞，阶段性调整是合理的🍏👞😡🍏。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🧡👚🍋💘👿。