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2025-08-16 21:13:26 作者:黄杨艺

⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng),对短期市场(chang)或有扰动。第三(san),央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce),加(jia)力实施增量政策”,关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月(yue)份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告(gao)披露高峰,超(chao)预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度,本期推荐(jian)关注(zhu)电子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制(zhi)药)、国防(fang)军工、有色金属(shu)(工业金属(shu)、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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