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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价🤬，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场🥿💕，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化💛💕，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握🥔。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益(yi)于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

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Meta 统治(zhi)人工智(zhi)能领域的努(nu)力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型(xing)封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行(xing)使用。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💌🍍🍒👙、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💟、各类主题机会活跃🧅💓🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳🧡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩱🍅🥥，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😠💘🥑🩱👚，事后来看并不是盈利的牛市🍅。但在指数刚突破的2014年7月💔🩰😠🍋🍌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🎒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥻🥿👙🌽，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑🍄。

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1、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分👿👿🥿🩰，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目🍎👘💓🍋。经济学家预计💟，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万🥻🍊，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%👝💟。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要(yao)求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)(wei)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)(nei)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨(dang)的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永(yong)久延長(zhǎng)(zhang)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免(mian)政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成(cheng)本計爲(wei)零。