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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、事实雄辩证明，“两个确立”是新时代最(zui)重大政治成果、最宝贵(gui)历史经验、最客观(guan)实(shi)践结论，是党和人民应对一切不(bu)确定性的最大确定性(xing)、最大底气、最大保证。