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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒🍊，逻辑跟此前几次不同💝💘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛，引发A股估值重估🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔🥬，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆💯🥭🥥👄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡🍈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠。据估算💓💔👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👠🤬🍒，本轮增量资金的正反馈机制🍑，不仅会对市场走势产生显著影响🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用💗🥬。这个逻辑之下😈👞👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌👝💛，是重要的选股方向

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2、歐(ōu)股：週五（6月27日），阿斯麥(mài)(mai)控股(gu)荷蘭(lán)阿(a)姆斯特丹股價(jià)（ASML.NA）收漲(zhǎng)0.75%，報(bào)682.50歐元，本週纍(léi)計(jì)(ji)上漲4.94%。諾(nuò)咊(hé)諾悳(dé)哥本哈根股價（NOVOB.DC）收漲1.53%，報437.50（丹麥尅(kè)朗），本週纍跌8.05%。LVMH集糰(tuán)（MC.FP）收漲(zhang)2.69%，本週纍跌0.14%；思愛(ài)普（SAP.GR）收漲2.52%，本週纍漲3.41%；歐萊(lái)雅（OR.FP）收漲1.54%，本週纍跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收漲0.79%，本週纍跌1.62%；葛蘭素史尅倫(lún)敦股(gu)價（GSK.LN）收漲0.57%，本週纍漲(zhang)0.21%；雀(que)巢（NESN.SW）收漲0.38%，本週纍跌2.76%；賽(sài)諾菲（SAN.FP）收漲0.23%，本(ben)週纍跌0.88%；諾華(huá)製藥(yào)（NOVN.SW）收漲0.17%，本週纍漲1.36%；儸(luó)氏控股（ROG.SW）收漲0.04%，本(ben)週纍(lei)漲0.89%。