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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产(chan)业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可(ke)能有反弹。高(gao)股息(xi)资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战(zhan)略看好港股是潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市场。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房(fang)成交增速的(de)負(fù)值(zhi)進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕今年(nian)下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可(ke)能性。

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1、具体(ti)来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本(ben)开支扩(kuo)张，将(jiang)推动互联网巨头(tou)盈利超预(yu)期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜(qian)力。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主(zhu)题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。