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2024年👚🍌，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元🩰😈🥔🧄🍒，同比增长13.42%🍎💌，开源证券解释👙，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面🍑💞🥿，开源证券去年收入实现4.64亿元👄，同比减少45.89%🥬🎒，主要是IPO及再融资规模骤减🥑💔，竞争加剧的外部环境👿，导致投行业务收入下降🍒🍎。

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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对(dui)于后续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局(ju)会议能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关(guan)注。

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中国企业(ye)资本联盟(meng)中国区首席经济学家(jia)柏文喜则认为(wei)，下半年公募(mu)分红格局或仍以(yi)债券型基金为主。同时，权益类基金分红有(you)望增加，ETF基(ji)金的分(fen)红情况也值得持续关注。下半年公募(mu)基金分红热情(qing)有望延续，分红(hong)总额或超越去年(nian)。但柏(bai)文喜(xi)也提到，市场行情存在不确(que)定性，如外部环境变化(hua)、宏观经(jing)济形势(shi)波动等(deng)，可能对基金业绩和分(fen)红产生一定影响(xiang)。若市场出现(xian)大幅调整或波动，可能会导致(zhi)部分(fen)基金分红规模不及预期。

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降息方面😡🍇🥾👞🥬，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断😡。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🧡。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩰💘，第一🥕🎒😻，从历史来看🥕👛👡💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄🤍。第二💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒，对短期市场或有扰动👡💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四，市场交易和增量资金层面🤍，近期在以伊冲突缓和后🍍👡🍅🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌🤬👗🥝。行业选择层面💓🍎，展望7月份💘🍊😻🍉👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥒🍒、库存阶段🎒👝🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💘🥑😈、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍、国防军工🍈、有色金属（工业金属💔😻🍊、贵金属👿、小金属）🥒🍒👄👙、计算机等。赛道选择层面🥥🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍉🩰、非银金融、国防军工😻🩰、创新药🧄🥬🍇😡👗。