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2、库存：即便上半年玻璃产能下降🥥👞🍇，但企业库存并未有效去化🤍🍉，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱🥦🍌🍄🥬，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%🌽。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🥔🍋👿🍄，若金九银十旺季成色尚可💝、年底前赶工需求兑现💗、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库🍆👞。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期🍌👘。

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这一(yi)指数层面的反复与较为极致的结(jie)构行情也(ye)印证了我们过去半年持续提示(shi)“反(fan)弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋(fen)的右侧(ce)适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行(xing)情到底(di)有多(duo)强？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行(xing)业(ye)轮(lun)动的线索(suo)与规律？

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥭💯👝🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡🧅👘💋，若未延期，部分国家税率或升至25%😠🥑🥝🥦。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲😡🍌🩲😡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💞🥬💌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🤍。

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2、该等付款由下列各项组成：首付款；达成首个里程碑获得的里程碑付款🩰😈；与经重述及经修订许可协议项下经许可的抗PD-1单域抗体有关的分许可收入。抗PD-1单域抗体被用于礼新开发的在研PD1/VEGF双特异性抗体LM-299🍉🧡🍎💟，该双特异性抗体LM-299已获得新药临床研究批准。