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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👚。在下阶段货币政策主要思路方面💯💔🩰，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍋🥔，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)(guo)股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)(ye)創(chuàng)新的不斷(duàn)(duan)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市(shi)。外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jian)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😡😡👅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧅💯🥒🍒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈💗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄🎒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟💗💛🤍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚，更多采取观望💞😈、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、6月美联储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引(yin)来看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年内不降息的官(guan)员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为(wei)8人，显示出美联储内部对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只(zhi)要能够维(wei)持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以及通(tong)胀下(xia)降，正(zheng)确(que)的做法就是保(bao)持现状，保持当(dang)前的政(zheng)策立场（适度(du)紧缩）并了解更(geng)多信(xin)息。