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5、观(guan)点研判：玻璃供应已处于(yu)低位，下半年再度下降空间有限(xian)。终端需求(qiu)负增长状态未(wei)能扭转，下半年虽(sui)有传统旺季预期，但近两年(nian)季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃(li)行业在出现进一步大规模产(chan)能清退、或终端全(quan)面进入(ru)同比正增长之前，供需矛盾难以缓(huan)解。09合约难以出现大面积冷修，但可(ke)能(neng)存在需(xu)求旺季预(yu)期支撑；01合约或有亏损性减(jian)产(chan)支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可(ke)能性较大。

2、此前，Meta 决定(ding)推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据(ju)《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该模型相(xiang)较(jiao)于之前(qian)的版本升级不够显(xian)著，公司将其(qi)发布时间推迟至今年秋(qiu)季晚些时候。